當(dāng)前市場(chǎng)進(jìn)口品牌機(jī)床加入價(jià)格戰(zhàn)，國產(chǎn)品牌機(jī)床快速發(fā)展，不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，使得整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。筆者通過對(duì)第十三屆中國數(shù)控機(jī)床展覽會(huì)（CCMT2024）現(xiàn)場(chǎng)觀摩、資料收集以及與參展廠商交流，結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)變化和政策影響，梳理近幾年下游重點(diǎn)行業(yè)的變化。分析了幾年內(nèi)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)的新需求和發(fā)展趨勢(shì)，提出相應(yīng)的企業(yè)戰(zhàn)略建議。

1  序言

在各自的平臺(tái)機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，是裝備制造業(yè)的核心設(shè)備，其市場(chǎng)需求隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步會(huì)不斷發(fā)生變化。近年來，隨著機(jī)床下游重點(diǎn)行業(yè)的變化，以及受到國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)品升級(jí)換代等因素的影響，機(jī)床行業(yè)的市場(chǎng)需求也呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)。本文將深入分析這些新需求、新趨勢(shì)，為行業(yè)相關(guān)企業(yè)提供參考。

機(jī)床市場(chǎng)與下游重點(diǎn)行業(yè)結(jié)合得非常緊密，重點(diǎn)行業(yè)需求直接拉動(dòng)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)。2001年以來，機(jī)床行業(yè)增長(zhǎng)的主要原因是汽車行業(yè)從2001年開始進(jìn)入快速發(fā)展期，汽車行業(yè)拉動(dòng)了整個(gè)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)的40%。2008年國內(nèi)推出4萬億元經(jīng)濟(jì)刺激方案，啟動(dòng)大基建，最直接受益的行業(yè)就是工程機(jī)械，直接拉動(dòng)了整個(gè)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)的20%。2007年美國蘋果公司推出第一代智能手機(jī)，每年4億出貨量的手機(jī)市場(chǎng)直接催生了立式加工中心、鉆攻中心每年10萬臺(tái)以上的市場(chǎng)需求。從2019年開始，整個(gè)市場(chǎng)需求明顯下降，背后的根本原因就是產(chǎn)能過剩。疊加疫情影響，同時(shí)也沒有一個(gè)新的創(chuàng)新業(yè)務(wù)及行業(yè)拉動(dòng)引領(lǐng)機(jī)床市場(chǎng)發(fā)展。直到近年“碳中和”上升為全球戰(zhàn)略，清潔能源成為機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)的主力拉動(dòng)行業(yè)，如新能源汽車、核電、風(fēng)電和光伏等行業(yè)，持續(xù)拉動(dòng)機(jī)床市場(chǎng)需求。除了上述這些重點(diǎn)行業(yè)，航空航天、國防軍工等一直是國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)需求穩(wěn)定且持續(xù)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的波動(dòng)對(duì)其影響較小，也是近年機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)的重點(diǎn)拉動(dòng)行業(yè)。

2  機(jī)床行業(yè)現(xiàn)狀

機(jī)床行業(yè)的現(xiàn)狀如下。

1）場(chǎng)需求不足，預(yù)期轉(zhuǎn)弱。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)為280億美元，2022年為274億美元，2023年約為260億美元。整體來看，國內(nèi)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)好于全球，但近幾年機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)相對(duì)疲弱，信心不足，需求減少。預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)為248億美元，同比下滑5%。

2）競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)集中。當(dāng)前國內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，10年間市場(chǎng)容量幾乎減半，但金屬加工機(jī)床規(guī)模以上企業(yè)卻增加2.4倍（2011年規(guī)模以上企業(yè)400家，2021年1362家）。根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫查詢，目前中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)主要企業(yè)共有4154家。在業(yè)/存續(xù)企業(yè)為8382家。國內(nèi)機(jī)床企業(yè)主要聚集在華東地區(qū)，其中江蘇、東、浙江、廣東和河北等地機(jī)床企業(yè)較多。

此外，當(dāng)前市場(chǎng)進(jìn)口品牌機(jī)床加入價(jià)格戰(zhàn)，開始降維打擊，凸顯產(chǎn)品性價(jià)比，民營(yíng)品牌機(jī)床快速發(fā)展，不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，使得整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

同時(shí)，行業(yè)集中度也在不斷提升，進(jìn)口品牌、國企品牌和民企品牌機(jī)床三大陣營(yíng)令整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局不斷優(yōu)化，各品牌機(jī)床企業(yè)在市場(chǎng)中均有其核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前國內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)整體由低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、無序發(fā)展向行業(yè)聚焦、產(chǎn)品聚焦、專精特新及進(jìn)口替代發(fā)展，各品牌機(jī)床定位清晰，行業(yè)集中度逐漸提升。

3）產(chǎn)業(yè)外遷轉(zhuǎn)移，需求變化。①產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移：經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的支柱產(chǎn)業(yè)一部分轉(zhuǎn)移到內(nèi)陸省份（安徽、湖南等），大部分轉(zhuǎn)移到越南、印度等國。產(chǎn)業(yè)鏈不斷重組，出口下滑，當(dāng)前市場(chǎng)充滿更多的不確定性和不可預(yù)測(cè)性。②需求變化：客戶需求多元化，消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)降級(jí)同時(shí)存在，而且趨勢(shì)明顯。一是重點(diǎn)行業(yè)客戶目前訂單充足，但是一些沒有主營(yíng)產(chǎn)品、主要依靠外協(xié)配套加工的客戶目前訂單缺失，開工率不足；二是客戶定制化的產(chǎn)品需求逐漸增大，目前為客戶提供個(gè)性化產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案的機(jī)床廠商逐漸增多。

3  重點(diǎn)行業(yè)市場(chǎng)新需求及企業(yè)戰(zhàn)略建議

機(jī)床下游涉及行業(yè)眾多，重點(diǎn)行業(yè)有汽車、航空航天、軍工、軌道交通、船舶、工程機(jī)械、通用機(jī)械、礦山冶金、石油化工、能源、電力、模具、醫(yī)療器械、紡織器械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、消費(fèi)電子、儀器儀表、半導(dǎo)體、教育及專用機(jī)械等。本文重點(diǎn)分析新能源汽車、核電裝備、風(fēng)電、光伏、民航大飛機(jī)及3C消費(fèi)電子等細(xì)分行業(yè)對(duì)機(jī)床市場(chǎng)的新需求，并給出企業(yè)戰(zhàn)略建議。

3.1 新能源汽車行業(yè)

（1）行業(yè)新需求

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)31.6%。在國內(nèi)政策和市場(chǎng)的雙重作用下，中國新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)銷連續(xù)9年位居世界第一，已成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，在加速替代燃油車的同時(shí)，也成為機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)需求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

機(jī)床廣泛應(yīng)用于新能源汽車壓鑄件、鋁件、殼體件和模具等多品種精密零件加工。新能源汽車對(duì)機(jī)床市場(chǎng)的新需求集中體現(xiàn)在3個(gè)方面：①普通機(jī)械加工機(jī)床（龍門加工中心、立式加工中心、數(shù)控車床、臥式加工中心和自動(dòng)化生產(chǎn)線等）。②一體壓鑄配套機(jī)床（高速輕型龍門加工中心、雙主軸龍門加工中心）。③專用機(jī)床（動(dòng)力電池極柱摩擦焊設(shè)備及其他專機(jī)）[1]。

（2）新能源汽車對(duì)機(jī)床市場(chǎng)新需求預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)空間有望新增300億元。預(yù)計(jì)2025年新能源汽車銷售將達(dá)到1000萬輛，市場(chǎng)占有率約35%。測(cè)算可得新能源汽車行業(yè)新增普通機(jī)床需求約為200億元，新能源汽車一體壓鑄配套新增機(jī)床需求為1萬臺(tái)龍門加工中心（包括雙主軸龍門加工中心），約為100億元。隨著新能源汽車廠商逐步跟進(jìn)推動(dòng)一體化壓鑄工藝，相關(guān)機(jī)床需求將迎來高速增長(zhǎng)，這將為機(jī)床行業(yè)帶來大量的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

（3）企業(yè)戰(zhàn)略建議針對(duì)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)新需求，機(jī)床廠家可以從技術(shù)創(chuàng)新與升級(jí)、定制化服務(wù)、智能化與自動(dòng)化、產(chǎn)業(yè)鏈整合、綠色環(huán)保和國際化戰(zhàn)略等方面入手，提高自身競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位。

1）技術(shù)創(chuàng)新：隨著新能源汽車技術(shù)的不斷發(fā)展和進(jìn)步，對(duì)機(jī)床的技術(shù)要求也越來越高。機(jī)床廠家需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)，提高機(jī)床的性能、精度和效率，快速迭代產(chǎn)品，以滿足新能源汽車行業(yè)的市場(chǎng)需求。

2）定制服務(wù)：新能源汽車行業(yè)的產(chǎn)品種類多樣，不同車型對(duì)機(jī)床的需求也不同，需要相應(yīng)地定制化開發(fā)。機(jī)床廠家需要根據(jù)客戶的需求提供定制化服務(wù)，如開發(fā)針對(duì)乘用車一體化壓鑄件加工的雙主軸龍門加工中心產(chǎn)品。

3）智能制造：新能源汽車行業(yè)的生產(chǎn)工藝要求高，批量生產(chǎn)需要實(shí)現(xiàn)智能化、自動(dòng)化的生產(chǎn)方式。機(jī)床廠家應(yīng)加強(qiáng)行業(yè)零部件加工自動(dòng)化生產(chǎn)線的研發(fā)和應(yīng)用，提高生產(chǎn)效率。

4）產(chǎn)業(yè)整合：機(jī)床廠家應(yīng)加強(qiáng)與行業(yè)上下游企業(yè)的合作，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，提高企業(yè)自身在新能源汽車行業(yè)的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

5）綠色環(huán)保：新能源汽車行業(yè)注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，機(jī)床廠家應(yīng)注重綠色環(huán)保技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，提高機(jī)床的環(huán)保性能和節(jié)能性能，滿足市場(chǎng)需求。

6）國際拓展：機(jī)床廠家應(yīng)積極開拓國際市場(chǎng)，主動(dòng)尋求海外增長(zhǎng)點(diǎn)，提高自身在國際新能源汽車零部件加工行業(yè)的知名度和影響力。

3.2 核電裝備行業(yè)

（1）行業(yè)新需求自2011年日本福島核事故以來，世界范圍內(nèi)核能產(chǎn)業(yè)發(fā)展遭遇“逆風(fēng)”。中國政府幾度暫停新增核電項(xiàng)目審批。繼2019年核電重啟以來，2022年和2023年，中國連續(xù)兩年核準(zhǔn)了10臺(tái)核電機(jī)組，在數(shù)量上創(chuàng)過去十年新高，同時(shí)單體機(jī)組容量均超120萬kW，表明核電建設(shè)已駛?cè)肟燔嚨溃磥砗穗妼⒀永m(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

截至2023年12月，我國所有正在運(yùn)行的核電機(jī)組共55臺(tái)，核準(zhǔn)及在建核電機(jī)組32臺(tái)，其中在建機(jī)組數(shù)量、規(guī)模保持世界領(lǐng)先。預(yù)計(jì)未來3~5年，核電機(jī)組年均核準(zhǔn)數(shù)量有望達(dá)到10臺(tái)。隨著核電機(jī)組的核準(zhǔn)開工，將會(huì)帶來巨大的核電裝備市場(chǎng)需求，而核電裝備中壓力容器、特種電動(dòng)機(jī)、閥門、蒸汽發(fā)生器及燃料運(yùn)輸容器等核心零部件的加工，會(huì)催生出巨大的機(jī)床市場(chǎng)新需求[2]。

核電裝備行業(yè)對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求呈現(xiàn)出高精度、大尺寸、特殊材料、多軸聯(lián)動(dòng)、高可靠性、定制化與非標(biāo)化等特點(diǎn)，由于核電工件的價(jià)格昂貴，且沒有備件，要求成品率必須100%，因此對(duì)機(jī)床的可靠性和穩(wěn)定性要求很高。核電裝備零部件加工需求多為各類超重型機(jī)床，比如目前百萬千瓦級(jí)核電設(shè)備，特種鋼的壓力容器直徑為5~10m或更大，長(zhǎng)度約20m，分為4或5節(jié)，焊接而成。毛壞為圓柱形鍛件，需要萬噸壓力機(jī)鍛壓成形，后續(xù)切削加工需要超重型數(shù)控立式車床（加工直徑≥8m，承重≥125t）、超重型數(shù)控臥式車床（回轉(zhuǎn)直徑≥3.5m，承重≥60t）、數(shù)控龍門鏜銑床（工作臺(tái)寬≥6m，承重≥30t）、重型車銑復(fù)合機(jī)床（最大車削直徑≥8m，工作臺(tái)直徑≥7m，轉(zhuǎn)臺(tái)承重≥250t）、各類五軸加工中心及專機(jī)等。

（2）核電裝備對(duì)機(jī)床市場(chǎng)新需求預(yù)測(cè)  未來市場(chǎng)空間有望新增100億元。

（3）企業(yè)戰(zhàn)略建議針對(duì)核電裝備市場(chǎng)新需求，機(jī)床廠家可以從質(zhì)量保證、技術(shù)創(chuàng)新、定制服務(wù)和產(chǎn)業(yè)整合等方面入手，提高自身競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位。

1）質(zhì)量保證：由于核電裝備要求機(jī)床具備高可靠性和穩(wěn)定性等性能特點(diǎn)，因此機(jī)床廠家針對(duì)核電裝備行業(yè)的產(chǎn)品更應(yīng)注重質(zhì)量，需建立更加完善的質(zhì)量管理體系，延長(zhǎng)產(chǎn)品的質(zhì)保周期，確保機(jī)床產(chǎn)品的高可靠性和穩(wěn)定性。

2）技術(shù)創(chuàng)新：核電裝備制造需要各類超重型的機(jī)床設(shè)備來完成高精度、高效率的加工，機(jī)床廠家應(yīng)加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提高自身技術(shù)水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力，專注重大型機(jī)床，以滿足重點(diǎn)行業(yè)的加工需求。

3）定制服務(wù)：核電裝備需要根據(jù)具體工件需求進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)，專機(jī)需求較多，機(jī)床廠家應(yīng)根據(jù)客戶需求進(jìn)行非標(biāo)化設(shè)計(jì)，從而滿足客戶的特殊需求。

4）產(chǎn)業(yè)整合：核電裝備制造涉及多個(gè)領(lǐng)域，機(jī)床廠家應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合，與上下游企業(yè)合作，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，比如機(jī)床廠家可以整合資源，在核電裝備行業(yè)具備“鑄造+鍛壓+機(jī)械加工”一站式服務(wù)能力，從提供設(shè)備向提供行業(yè)零部件產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，全方位地服務(wù)核電行業(yè)客戶，提高服務(wù)能力。

3.3 海上風(fēng)電行業(yè)

（1）行業(yè)新需求 看截至2023年底，全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)4.4億kW，同比增長(zhǎng)20.7%。從數(shù)據(jù)上看，風(fēng)電已然成為增長(zhǎng)迅速的能源之一。

隨著國家對(duì)可再生能源發(fā)展的重視，海上風(fēng)電作為清潔能源的重要組成部分，得到了政策上的大力支持。我國政府出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)海上風(fēng)電的發(fā)展，為市場(chǎng)提供了良好的政策環(huán)境。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，海上風(fēng)電的規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)逐漸由近海向深遠(yuǎn)海發(fā)展，同時(shí)，海上風(fēng)電的并網(wǎng)規(guī)模也在逐年增加。目前海上風(fēng)電裝機(jī)量約占整個(gè)風(fēng)電行業(yè)的10%，已經(jīng)成為風(fēng)電領(lǐng)域最具潛力的細(xì)分市場(chǎng)之一，呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，已進(jìn)入快速發(fā)展期。

海上風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈分為齒輪箱、發(fā)電機(jī)、葉片、控制系統(tǒng)和塔架，和機(jī)床加工相關(guān)的主要為結(jié)構(gòu)件（輪轂、主軸）、增速機(jī)（齒輪、齒條和箱體）及回轉(zhuǎn)支承（主軸軸承、偏轉(zhuǎn)軸承）等。海上風(fēng)電對(duì)機(jī)床行業(yè)的需求主要體現(xiàn)在大型化、高效率和定制化等方面。

目前各個(gè)風(fēng)電主機(jī)企業(yè)精加工能力有限，外協(xié)企業(yè)承擔(dān)70%鑄件精加工產(chǎn)能。由于風(fēng)機(jī)越來越大，因此大部分外協(xié)廠家不能滿足重大型工件的加工需求，未來會(huì)被淘汰。隨著風(fēng)電市場(chǎng)需求增加，迫使行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)提升自身的加工能力，而這一現(xiàn)象直接拉動(dòng)了重大型加工機(jī)床的市場(chǎng)新需求，預(yù)計(jì)重大型龍門加工中心、立式車床、落地銑鏜床、齒輪加工機(jī)床、龍門式鉆床和磨床的需求會(huì)增長(zhǎng)。

（2）海上風(fēng)電對(duì)機(jī)床市場(chǎng)新需求預(yù)測(cè)   未來市場(chǎng)空間有望新增100億元。

（3）企業(yè)戰(zhàn)略建議  面對(duì)當(dāng)前海上風(fēng)電行業(yè)的需求，機(jī)床企業(yè)需要及時(shí)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和政策變化，了解海上風(fēng)電行業(yè)的各級(jí)政府政策法規(guī)、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，以便更好地把握市場(chǎng)新機(jī)遇和應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。同時(shí)要不斷創(chuàng)新、優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，加強(qiáng)與客戶的合作，聚焦關(guān)注客戶產(chǎn)品工藝的變化，提高聚焦行業(yè)的綜合能力，以適應(yīng)未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

1）關(guān)注政策：由于海上風(fēng)電行業(yè)受政策和法規(guī)影響較大，機(jī)床企業(yè)應(yīng)持續(xù)關(guān)注相關(guān)政策與法規(guī)的變化，適時(shí)調(diào)整自身的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)方向，提前預(yù)研或縮減產(chǎn)品型譜。

2）聚焦客戶：加強(qiáng)與海上風(fēng)電設(shè)備制造商的溝通與合作，深入了解客戶需求，提供及時(shí)、有效的解決方案。針對(duì)海上風(fēng)電設(shè)備的特點(diǎn)，升級(jí)研發(fā)具有針對(duì)性的機(jī)床產(chǎn)品。

3）定制服務(wù)：根據(jù)不同客戶的具體需求，提供定制化的機(jī)床產(chǎn)品和服務(wù)，滿足客戶在設(shè)備規(guī)格、性能等方面的特殊要求，與客戶協(xié)同，參與客戶產(chǎn)品升級(jí)，聚焦客戶產(chǎn)品工藝，幫助客戶實(shí)現(xiàn)快速調(diào)整和轉(zhuǎn)換生產(chǎn)，從而適應(yīng)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和技術(shù)要求。

4）智能制造：將智能化、自動(dòng)化技術(shù)應(yīng)用于機(jī)床設(shè)備中，研發(fā)行業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線，提高生產(chǎn)效率，降低人工操作誤差，滿足對(duì)高效、精準(zhǔn)加工的需求，例如由2臺(tái)260落地銑鏜床+1臺(tái)160刨臺(tái)銑鏜床+2臺(tái)8m立式車床組成的風(fēng)電輪轂加工自動(dòng)化生產(chǎn)線，可以覆蓋10MW以下的風(fēng)電輪轂鑄件加工。

3.4 光伏行業(yè)

（1） 行業(yè)新需求 根據(jù)國家能源局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年我國光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到216.88GW，同比增長(zhǎng)148%，創(chuàng)下歷史新高。2023年光伏累計(jì)裝機(jī)量首次超過水電，成為第一大非化石能源發(fā)電來源。受“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)、資本青睞和市場(chǎng)接納，預(yù)計(jì)光伏行業(yè)未來5~10年將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。國內(nèi)光伏行業(yè)景氣度較高，具有完整產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，出口具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力[3]。2023年中國的硅片、電池片和組件產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重均在80%以上，且依舊呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。

隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，光伏設(shè)備制造業(yè)得以迅速發(fā)展，而機(jī)床作為制造的關(guān)鍵設(shè)備，其市場(chǎng)需求也相應(yīng)增加。

在光伏行業(yè)中，電池片、電池組件的生產(chǎn)制造設(shè)備會(huì)采用數(shù)控機(jī)床加工，主要是電池片加工中應(yīng)用的絲網(wǎng)膜印刷機(jī)（核心部件是真空支架）；在光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用中會(huì)采用數(shù)控機(jī)床加工，主要是光伏支架（應(yīng)用數(shù)控機(jī)床加工的主要是跟隨支架，跟隨支架的核心部件是專利軸承）；在光伏電站后期應(yīng)用中，隨著光伏并網(wǎng)裝機(jī)不斷增加，光伏儲(chǔ)能開始爆發(fā)式增長(zhǎng)。光伏儲(chǔ)能集成會(huì)采用數(shù)控機(jī)床加工（核心部件是電池支架）。隨著光伏裝機(jī)量不斷增大，相關(guān)機(jī)床需求也迎來高速增長(zhǎng)，成為機(jī)床行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

（2）光伏行業(yè)對(duì)機(jī)床市場(chǎng)新需求預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)空間有望新增100億元。

1）光伏支架作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵輔材之一，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)容。跟蹤支架的核心部件為專利軸承，軸承的加工按照一般工藝，需要數(shù)控車床、立式加工中心、臥式加工中心和磨床等機(jī)床設(shè)備，按照跟蹤支架成本構(gòu)成情況，2025年預(yù)計(jì)機(jī)床市場(chǎng)需求約為40億元。

2）絲網(wǎng)膜印刷機(jī)作為電池片的關(guān)鍵輔材之一，由于國產(chǎn)替代因素，因此市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增加。絲網(wǎng)膜印刷機(jī)的核心部件為真空支架，按照一般工藝，需要中大型龍門設(shè)備，按照絲網(wǎng)膜印刷機(jī)制造成本構(gòu)成情況估算，預(yù)計(jì)機(jī)床市場(chǎng)需求約為40億元。

3）儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)容。2023年新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)21.5GW，光伏儲(chǔ)能核心部件為電池支架，支架的加工按照一般工藝，需要中小型龍門等機(jī)床設(shè)備，按照儲(chǔ)能系統(tǒng)制造成本占比估算，2025年預(yù)計(jì)機(jī)床市場(chǎng)需求約為20億元。

（3）企業(yè)戰(zhàn)略建議光伏行業(yè)對(duì)數(shù)控機(jī)床的新需求主要體現(xiàn)在高精度、高效、自動(dòng)化、復(fù)合化和定制化等方面。為了滿足這些需求，機(jī)床企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新，提高數(shù)控機(jī)床的性能和質(zhì)量，助力光伏行業(yè)的快速發(fā)展。

1）高精高效：由于光伏行業(yè)需要高精度、高質(zhì)量的產(chǎn)品，因此需要數(shù)控機(jī)床具備高精度加工能力，包括高精度的定位、高精度的切削和磨削等能力，能夠?qū)崿F(xiàn)高效、高精度的加工。同時(shí)由于需要大規(guī)模、高效生產(chǎn)，因此需要數(shù)控機(jī)床具備高效加工能力。

2）智能制造：光伏行業(yè)零部件批量化較多，需要自動(dòng)化生產(chǎn)線的支持，可以實(shí)現(xiàn)智能上下料、檢測(cè)和控制等功能，從而提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。

3）復(fù)合加工：由于光伏產(chǎn)品需要經(jīng)過多個(gè)加工環(huán)節(jié)，因此需要數(shù)控機(jī)床具備復(fù)合加工能力，包括銑削、鉆孔和攻螺紋等多種加工能力的集成，能夠?qū)崿F(xiàn)一機(jī)多用、高效復(fù)合加工。

4）定制服務(wù)：由于光伏產(chǎn)品的種類和規(guī)格多樣化，因此需要數(shù)控機(jī)床具備定制化加工能力，需要根據(jù)不同產(chǎn)品的特點(diǎn)和要求，進(jìn)行定制化的設(shè)計(jì)和制造，開發(fā)專機(jī)滿足個(gè)性化的加工需求。如光伏跟蹤支架的專利軸承，各大光伏企業(yè)的軸承并不通用，各有特點(diǎn)，均需定制化專項(xiàng)開發(fā)。

3.5 民航大飛機(jī)行業(yè)

（1）行業(yè)新需求飛機(jī)制造業(yè)是國家戰(zhàn)略性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎，對(duì)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展具有極其重要的推動(dòng)作用。發(fā)展大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)具有重大的戰(zhàn)略意義[4]。

全球主要國家都把飛機(jī)制造業(yè)作為其戰(zhàn)略型支柱產(chǎn)業(yè)，行業(yè)壁壘極高，世界范圍內(nèi)主要民航飛機(jī)制造由波音和空客主導(dǎo)。

國產(chǎn)大飛機(jī)立足自主研制，全球配套，逐步國產(chǎn)，先支線后干線，先窄體后寬體，目前ARJ21、C919客機(jī)已正式進(jìn)入商用階段，當(dāng)前長(zhǎng)三角區(qū)域圍繞商飛已形成完整的大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建了一體化的產(chǎn)業(yè)布局，在全球民航飛機(jī)雙寡頭壟斷的市場(chǎng)之外，重構(gòu)了一條屬于中國的新產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。

C919是我國首款完全按照國際先進(jìn)適航標(biāo)準(zhǔn)研制的單通道大型干線客機(jī)，對(duì)標(biāo)空客A320系列和波音B737系列機(jī)型。目前C919已累計(jì)獲得1200多架訂單。

民航大飛機(jī)典型零件多為復(fù)雜結(jié)構(gòu)件，對(duì)于鋁鋰合金、復(fù)合材料和鈦合金材質(zhì)結(jié)構(gòu)件的加工帶動(dòng)了多軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床的巨大需求，同時(shí)多軸復(fù)合材料加工機(jī)床和多軸自動(dòng)化生產(chǎn)線的需求也將呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。

（2）民航大飛機(jī)對(duì)機(jī)床市場(chǎng)新需求預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)空間有望新增100億元。

（3）企業(yè)戰(zhàn)略建議民航大飛機(jī)對(duì)數(shù)控機(jī)床的新需求將更加多元化和復(fù)雜化，需要數(shù)控機(jī)床制造商不斷提升技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，應(yīng)對(duì)各類新型材料結(jié)構(gòu)件的加工，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和需求。

1）聚焦區(qū)域：大飛機(jī)目前在中國商飛總裝制造中心浦東基地完成總裝，當(dāng)前長(zhǎng)三角區(qū)域已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)化配套，帶動(dòng)航材、航電、航發(fā)和制造等一系列產(chǎn)品和行業(yè)的崛起，將持續(xù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)創(chuàng)新及升級(jí)，給機(jī)床行業(yè)帶來巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)，建議聚焦長(zhǎng)三角區(qū)域內(nèi)各類重點(diǎn)航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

2）標(biāo)桿客戶：大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是技術(shù)含量高、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)及國際化程度高。飛機(jī)的機(jī)體制造可以劃分為機(jī)頭、前機(jī)身、中機(jī)身、中后機(jī)身、后機(jī)身、機(jī)身/中央翼、副翼和平尾等部段，這些部件的供應(yīng)商主要包括中航西飛、中航沈飛、洪都航空、中航成飛、中航哈飛、中航昌飛、浙江西子航空、航天海鷹、二重萬航和上航電器等行業(yè)龍頭企業(yè)及其周邊配套的重點(diǎn)企業(yè)。另外C919采用的是CFM公司的航空發(fā)動(dòng)機(jī)，國內(nèi)的中國航發(fā)商發(fā)正在研發(fā)長(zhǎng)江1000A發(fā)動(dòng)機(jī)，后續(xù)可能會(huì)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。

3）產(chǎn)品升級(jí)：大飛機(jī)制造過程中需要大量高精度、高效率的高端多軸機(jī)床，如五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床、復(fù)合材料加工中心及復(fù)合加工中心等，促使機(jī)床行業(yè)不斷投入研發(fā)，提升高端機(jī)床的制造技術(shù)和水平，突破各類“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)，持續(xù)提升服務(wù)重點(diǎn)行業(yè)能力。

4）智能生產(chǎn)線：大飛機(jī)制造對(duì)加工過程的可追溯性和質(zhì)量控制的要求越來越高，機(jī)床需要具備更強(qiáng)的智能化和自動(dòng)化能力，包括加工過程的自動(dòng)監(jiān)控、故障診斷和預(yù)警等，同時(shí)需要高度的智能化和自動(dòng)化技術(shù)，如數(shù)字化工廠、智能生產(chǎn)線等。這促使機(jī)床行業(yè)加速智能化和自動(dòng)化的轉(zhuǎn)型和升級(jí)，提高生產(chǎn)效率和加工精度。

3.6 3C消費(fèi)電子行業(yè)

（1）行業(yè)新需求鈦合金指以鈦元素為基礎(chǔ)、加入其他元素組成的合金。具備強(qiáng)度高、耐蝕性好和耐熱性高等特征，在航空航天、汽車工業(yè)、核工業(yè)、石油化工、高端腕表、牙科修復(fù)和醫(yī)療器械（人造骨骼）等領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛[5]。

當(dāng)前3C消費(fèi)電子行業(yè)呈現(xiàn)輕薄大趨勢(shì)，需要高強(qiáng)度、輕量化和耐腐蝕的各類結(jié)構(gòu)件，相比此前的不銹鋼和鋁合金材質(zhì)，因?yàn)殁伜辖鹉軌蚋玫丶婢邎?jiān)固和輕薄的特點(diǎn)，從而降低產(chǎn)品的厚度和質(zhì)量，提高強(qiáng)度，所以鈦合金材質(zhì)的零部件應(yīng)用無疑是行業(yè)內(nèi)的最佳選擇。

雖然3C消費(fèi)電子行業(yè)需求整體下行，但是鈦合金導(dǎo)入帶來的產(chǎn)品輕薄優(yōu)勢(shì)，會(huì)給3C消費(fèi)電子行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域帶來成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，也可能會(huì)推動(dòng)整個(gè)消費(fèi)電子行業(yè)的復(fù)蘇。

（2）3C消費(fèi)電子行業(yè)對(duì)機(jī)床市場(chǎng)新需求預(yù)測(cè) 未來市場(chǎng)空間有望新增約120億元。

1）當(dāng)前折疊屏成為行業(yè)發(fā)展新契機(jī)，折疊屏手機(jī)作為智能手機(jī)和平板電腦的“集合體”，拓展了用戶大屏顯示的使用場(chǎng)景，刺激了用戶換機(jī)需求。同時(shí)憑借不斷下探的產(chǎn)品價(jià)格實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，成為眾多手機(jī)廠商的“必爭(zhēng)之地”，2023年以來，國產(chǎn)品牌加速發(fā)力折疊屏手機(jī)市場(chǎng)，折疊屏手機(jī)的出貨量同比增長(zhǎng)超3倍，催生了巨大的市場(chǎng)需求。

折疊屏手機(jī)的核心部件是鈦合金鉸鏈，鉸鏈加工工藝主要包括CNC切削-磨拋、3D金屬打印-磨拋兩種，粗加工工藝完成后，均需要數(shù)控磨床和數(shù)控研磨拋光機(jī)拋光打磨，提高工件精度及表面質(zhì)量。鉸鏈?zhǔn)鞘謾C(jī)行業(yè)新的重要零部件，而且鈦合金材質(zhì)加工難度大，良品率低，成本昂貴。按照制造成本估算，預(yù)計(jì)新增設(shè)備市場(chǎng)新需求約為40億元。

2）鈦合金中框的應(yīng)用已成高端手機(jī)的新趨勢(shì)，預(yù)計(jì)新增設(shè)備市場(chǎng)新需求為70億元。

3）最新的蘋果iWatch和華為Watch 4 Pro手表表殼，均采用鈦合金材質(zhì)。鈦合金表殼的加工預(yù)計(jì)新增設(shè)備市場(chǎng)新需求為10億元。

（3）企業(yè)戰(zhàn)略建議3C消費(fèi)電子行業(yè)對(duì)機(jī)床行業(yè)的新需求主要體現(xiàn)在部分細(xì)分領(lǐng)域需求增長(zhǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、智能化需求、定制化需求和環(huán)保需求等方面。機(jī)床企業(yè)需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求變化。同時(shí)企業(yè)也需要加強(qiáng)與上下游企業(yè)的合作，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。

1）技術(shù)創(chuàng)新：3C消費(fèi)電子行業(yè)未來會(huì)推出更先進(jìn)、更智能的產(chǎn)品。例如，蘋果的混合現(xiàn)實(shí)（MR）技術(shù)會(huì)得到更廣泛的應(yīng)用。機(jī)床企業(yè)應(yīng)著重關(guān)注行業(yè)創(chuàng)新方向下帶來的機(jī)床設(shè)備需求機(jī)會(huì)。折疊屏手機(jī)、鈦合金和3D打印技術(shù)等行業(yè)新應(yīng)用的發(fā)展，正在不斷推動(dòng)著機(jī)床行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)，對(duì)機(jī)床的加工精度、穩(wěn)定性和可靠性等方面提出了更高的要求，這也為機(jī)床企業(yè)提供了新的商機(jī)和新產(chǎn)品研發(fā)方向。

2）智能需求：3C消費(fèi)電子行業(yè)零部件產(chǎn)品尺寸小、差異大，非標(biāo)程度高，對(duì)人工仍存在較高依賴度，存在較大自動(dòng)化改造空間，尤其是3D打印技術(shù)在產(chǎn)品制造中的應(yīng)用會(huì)越來越廣泛，能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)的高精度快速制造，有效縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，降低生產(chǎn)成本。預(yù)計(jì)后期3D打印融合切削、磨削和拋光等機(jī)床設(shè)備組成的自動(dòng)線需求會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)隨著智能制造的不斷發(fā)展，機(jī)床企業(yè)需要加強(qiáng)機(jī)床融合智能化技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，以適應(yīng)未來智能制造的發(fā)展趨勢(shì)。

3) 定制需求：由于折疊屏手機(jī)和蘋果MR等消費(fèi)電子產(chǎn)品各個(gè)品牌的多樣性，因此機(jī)床企業(yè)需要滿足不同客戶對(duì)機(jī)床的定制化需求。這需要企業(yè)加強(qiáng)與客戶的溝通與合作，深入了解客戶需求，并提供定制化的解決方案。隨著未來產(chǎn)品復(fù)雜度的提高，對(duì)機(jī)床的集成化、一體化程度要求也越來越高。

4  其他行業(yè)市場(chǎng)新需求

除了上述6大重點(diǎn)行業(yè)對(duì)機(jī)床市場(chǎng)有較為明顯的新需求以外，還有其他一些行業(yè)對(duì)機(jī)床市場(chǎng)也有新的需求。

（1）齒輪行業(yè)齒輪屬于關(guān)鍵通用零部件，同時(shí)也是應(yīng)用最廣泛的傳動(dòng)部件。齒輪行業(yè)是重資產(chǎn)行業(yè)。當(dāng)下因?yàn)樾履茉雌嚺c機(jī)器人行業(yè)增長(zhǎng)較快，所以對(duì)齒輪行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)需求。新能源汽車、機(jī)器人對(duì)齒輪精度及強(qiáng)度要求更高，帶動(dòng)齒輪單價(jià)提升。由于新能源汽車、機(jī)器人屬于近年新增增量行業(yè)，因此帶來巨量齒輪新需求。這些新變化直接拉動(dòng)機(jī)床行業(yè)的市場(chǎng)新需求。

（2）潮流玩具模具潮流玩具以“潮流文化”為內(nèi)核，各類手辦潮流玩具承載著年輕人的情感與社交需求，一款潮流玩具的設(shè)計(jì)制作，需要?dú)v經(jīng)多道工序，其中模具制造是潮流玩具的核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)。近年潮流玩具在國內(nèi)市場(chǎng)需求巨大，各類模具的制作加工催生出大量機(jī)床市場(chǎng)需求。潮流玩具具有零件繁多、小巧、結(jié)構(gòu)復(fù)雜和精度要求高等特點(diǎn)，對(duì)機(jī)床占地面積、加工范圍、精度和穩(wěn)定性提出新的高要求。除此之外，由于潮流玩具迭代更新頻繁，為實(shí)現(xiàn)快速生產(chǎn)，需要更高的加工效率。

（3）增材制造增材制造又被稱作3D打印，是涵蓋多學(xué)科的先進(jìn)制造技術(shù)。增材制造是以數(shù)字模型為基礎(chǔ)，將材料逐層堆積制造出實(shí)體物品的新興制造技術(shù)，區(qū)別于減材制造[6]。

當(dāng)前增材制造市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，尤其是工業(yè)金屬增材制造增長(zhǎng)較快，目前已成為行業(yè)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。3D打印設(shè)備制造是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心主體，可分為桌面級(jí)打印機(jī)和工業(yè)級(jí)打印機(jī)，國內(nèi)桌面級(jí)打印機(jī)競(jìng)爭(zhēng)激烈，與桌面級(jí)打印機(jī)市場(chǎng)相比，工業(yè)級(jí)打印機(jī)技術(shù)壁壘高、資本投入大。當(dāng)前工業(yè)級(jí)增材制造產(chǎn)業(yè)受到國家政策大力支持，整個(gè)市場(chǎng)目前已開始呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

增材制造下游主要需求在工業(yè)級(jí)領(lǐng)域，目前已處于產(chǎn)業(yè)化階段，在航空航天、醫(yī)療和汽車行業(yè)應(yīng)用最廣泛，其中占比最大的是航空航天行業(yè)，占比58%。目前機(jī)床行業(yè)已有很多品牌推出增材制造和金切減材制造融合一體的復(fù)合機(jī)床，主要有DMG MORI、馬扎克、沙迪克和大連三壘等品牌。

隨著增材制造技術(shù)的普及和發(fā)展、行業(yè)應(yīng)用的不斷深入，整體需求會(huì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，對(duì)機(jī)床行業(yè)也產(chǎn)生了新的市場(chǎng)需求，包括對(duì)高精度、高穩(wěn)定性的增材制造設(shè)備的需求，對(duì)高效、高精度的增材制造后處理設(shè)備的需求，以及增減材復(fù)合的一體化設(shè)備的需求。為了滿足這些需求，機(jī)床企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化。

5  結(jié)束語

總體來看，未來幾年機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)需求將更加注重自動(dòng)化、定制化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、復(fù)合化和高效節(jié)能環(huán)保等方面。主要體現(xiàn)在：自動(dòng)化技術(shù)推動(dòng)高效生產(chǎn)向無人化生產(chǎn)發(fā)展；專精特新定制化產(chǎn)品為用戶量身打造解決方案；數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化制造技術(shù)加速發(fā)展；智能化技術(shù)日益成為高端數(shù)控機(jī)床的重要標(biāo)志；綠色節(jié)能、增材制造、集成復(fù)合和創(chuàng)新技術(shù)驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

相關(guān)企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注這些新趨勢(shì)，緊跟市場(chǎng)需求變化，推動(dòng)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的深入發(fā)展，機(jī)床企業(yè)的全球化布局也將成為一種必然趨勢(shì)。企業(yè)需要加強(qiáng)國際市場(chǎng)的開拓，提升品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)還需要加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作，實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。